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Titularización - Estructuración Financiera

Concepto

•Es la sustitución de activos poco líquidos o con bajo índice de liquidez por activos líquidos (monetarios), a cambio de permitir a los inversionistas la participación de una futura utilidad o expectativa de utilidad.

•Proceso que incorpora en múltiples activos homogéneos, los derechos que poseen una o varias personas (naturales, jurídicas, públicas o privadas) sobre uno o más bienes capaces de generar flujos de efectivos.

Participantes

•Originador: Propietario de los activos a titularizarse.

•Fideicomiso o Fondo Colectivo: Patrimonio autónomo constituido por los activos a titularizar (propiedad). Emisor de los valores.

•Agente de Manejo: Administradora de fondos y fideicomisos que administra el patrimonio autónomo.

•Administrador de los activos: Administrador de los flujos provenientes de los activos titularizados.

• Calificadora de Riesgos: Analista del proceso de titularización (emite un criterio del grado de riesgo de la estructura)

•Agente Estructurator: Casa de valores que estructura financiera del proceso de titularización.

•Agente Colocador: Casa de valores encargada de colocar los valores titularizados.

•Asesor Legal: Designado a ajustar el proceso a las leyes vigentes.

• Agente Pagador: Agente encargado de cumplir con los pagos de capital e intereses a los inversionistas (Administradora de fondos y fideicomisos)

Activos susceptibles de titularizar:

• Valores representativos de deuda pública

• Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores

•Cartera de créditos

• Activos y proyectos inmobiliarios

•Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables.

Tipos de Valores

•Títulos de contenido crediticio: Condiciones de renta fija.

• Títulos de participación: Condiciones similares a la renta variables

• Títulos mixtos: Combinación de las condiciones de los valores de contenido crediticios y de participación.

Proceso